En 2018, avec plus de 4 millions de m² placés, le marché de la logistique1 en France enregistrait sa deuxième meilleure performance historique. Avec 2.4 millions de m² placés au troisième trimestre 2019, l'année promet à son tour de belles performances.
Si la dorsale (Lille, Paris, Orléans, Lyon, Marseille) capte historiquement une grande partie des m² commercialisés (58 % en 2018), la répartition avec les marchés secondaires tend à s'équilibrer notamment avec l'arc Atlantique qui tire son épingle du jeu par sa vitalité économique et démographique exceptionnelle.
Cap à l'ouest pour découvrir l'arc Atlantique, nouvelle dorsale logistique.
Un territoire à fort potentiel pour la logistique
L'arc Atlantique couvre un territoire particulièrement dynamique sur lequel le développement des plateformes logistiques accompagne la croissance des métropoles telles que Rennes, Nantes, Bordeaux ou encore Toulouse. Avec la Dorsale, l'arc Atlantique concentre les principaux flux logistiques en France.
Selon les chiffres de l'Insee 2018, la Bretagne et les Pays de la Loire affichent ainsi le plus faible taux de chômage de France avec 7,2% contre une moyenne nationale à 8,8%. Toujours selon l'Insee, les populations des Pays de la Loire et de la Bretagne devraient augmenter de 26% et 24% d'ici 2040. Ces deux territoires de l'Ouest seront ainsi placés au 3e et 4e rang des régions en termes de croissance de la population.
Côté infrastructures, la Bretagne dispose d'un maillage territorial de 8 plateformes aéroportuaires. Elle compte également 6 ports de commerce2. Un peu plus au sud, on trouve d'autres équipements majeurs : la région Pays de Loire abrite en effet le 1er aéroport de l'ouest et le 1er port de la façade Atlantique. Elle bénéficie également d'un maillage routier et ferroviaire efficace garantissant une connexion forte des territoires avec les grands centres de décisions nationaux et internationaux.
La Nouvelle-Aquitaine s'appuie quant à elle sur 4 ports de commerce, 4 voies navigables pour le transport fluvial, 10 aéroports, 315 gares et 3 000 km de réseaux TER. En matière d'environnement logistique, sa proximité avec l'Espagne, sa façade maritime et sa connexion avec les corridors logistiques Nord-Sud la dote d'une position stratégique sur l'axe européen de l'arc Atlantique.
Enfin l'Occitanie et particulièrement Toulouse qui représente la 4e ville de France après Paris, Marseille et Lyon avec plus de 470 000 habitants (Insee 2015), et dont l'économie est portée, entre autre, par le dynamisme de l'industrie aéronautique et spatiale (Airbus).
Grâce à ce contexte favorable pour l'Arc Atlantique, on estime que sur les départements des Landes, de la Charente Maritime, de la Vendée ou de la Loire-Atlantique, la croissance du PIB devrait être supérieure à 1,4% d'ici 2029.
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Le marché de la logistique sur l'arc Atlantique
Les principales zones logistiques de la dorsale Atlantique se répartissent autour des grandes métropoles de l'ouest.
Rennes - Bretagne
La région rennaise compte près de 680 000 m² d'entrepôts et abrite notamment les plateformes de Carrefour, Gefco, La Poste ou encore Lidl. La marque allemande qui s'appuie sur une plateforme logistique de 35?000 m² située à Liffré a d'ailleurs récemment démarré des travaux d'agrandissement (13 000 m² supplémentaires).
Les performances 2018-2019 sont déjà marquées par deux transactions majeures avec Bretagne Services (6 000 m²) à Noyal-Châtillon sur Seiche et les transports Lahaye à Cesson-Sévigné (6 000 m²).
Parmi les offres disponibles sur la région, on retiendra notamment la plateforme logistique de 5 800 m² à Chateaubourg (Les Rouyardières).
Nantes - Pays de Loire
Particulièrement dynamique, la région compte plusieurs grands pôles logistiques avec bien sûr la capitale régionale Nantes (630 000 m² d'entrepôts dont Décathlon ou encore Système U).
De belles transactions ont été récemment signées dont Dachser et SGT à Bouguenais, avec respectivement 6 000 m² et 12 000 m² et bien sûr Lidl à Carquefou avec 53 000 m². Face aux entrepôts Lidl, La Poste inaugurera d'ici la rentrée 2019 un bâtiment de 6 500 m² dans le but d'optimiser le traitement et la livraison des colis sur l'ensemble de l'agglomération nantaise.
Sur le segment des entrepôts de plus de 10 000 m² disponibles en région nantaise, on note de belles opportunités sur la ZAC du Plessis (Le Loroux Bottereau).
Angers - Pays de Loire
Angers renforce depuis quelques années sa position sur le marché logistique. Sa situation géographique stratégique au carrefour des grands échanges, son bassin d'emploi de 240 000 personnes et la stratégie foncière3 et économique mise en place par les pouvoirs publics expliquent en partie ce leadership.
En septembre 2018, le discounter Action ouvrait son premier magasin à Angers. Un succès immédiat pour l'enseigne néerlandaise qui prévoit pour 2020 l'ouverture d'une plateforme logistique de près de 60 000 m² sur la commune de Saint-Sylvain d'Anjou, aux portes Est de la ville, sur une emprise de 15 ha.
En janvier 2019, Le géant du bricolage Leroy-Merlin mettait par ailleurs en service son nouveau hub Grand Ouest développant 40 000 m² d'entrepôts de classe A sur Saint-Léger des Bois. La commune de l'agglomération angevine a su également séduire le groupement de pharmaciens Giphar, qui a choisi un terrain voisin pour alimenter ses officines du Grand Ouest via l'implantation d'une plateforme logistique de 6 500 m² et dont l'ouverture est prévue courant 2019.
Bordeaux - Nouvelle Aquitaine
A deux heures de TGV de Paris, Bordeaux représente une place forte de l'économie française. La girondine se classe régulièrement en tête des classements des villes où il fait bon entreprendre, vivre ou travailler. Elle compte ainsi près de 420 000 emplois (Bordeaux Métropole) et accueille 10 000 nouvelles entreprises par an (INSEE). Selon le classement de l'institut Great Place To Work. Elle représente par ailleurs la ville la plus attractive pour les salariés français (en 2014, 2015 et 2016).
A l'instar de Dassault Aviation ou Sanofi, de grands noms de l'économie ont fait le choix de s'établir dans la région, positionnant la métropole comme un territoire d'accueil pour de nombreuses entreprise des secteurs automobile, aéronautique ou encore pharmaceutique et bien sûr logistique.
Le secteur compte près de 900 000 m² d'entrepôts avec par exemple Cdiscount implanté sur 100 000 m² à Cestas, XPO Logistics à Bassens, SCASO à Beychac et Cailleau Transgourmet à St Loubès, SCASO à Beychac et Cailleau, Ulysse Cazabone qui construit un entrepôt4 de 24.000 m² dans le Médocou encore Lidl qui vient d'ouvrir (avril 2019) un nouvel entrepôt de plus de 50 000 m² à Cestas.
Autres opérations notables pour la région : Castel, le n°1 du vin en Europe, qui prend 30 000 m² à Blanquefort, VDLV (11 000 m²) et BBJ (12 000 m²) à Cestas et enfin Weiss Technik avec 9 800 m² à Martillac.
Pour les entreprises à la recherche d'entrepôts de plus de 10 000 m² sur la région bordelaise, il existe des offres disponibles notamment dans le neuf sur Arsac, Ayguemorte les Graves, Bassens, Belin-Beliet, Cadaujac, Cestas Peujard, ou encore Saint-Loubes.
Toulouse
Avec plus d'1 000 000 m² d'entrepo^ts, Toulouse se positionne parmi les sites clés de la dorsale Atlantique. Son territoire abrite notamment des entrepôts pour Intermarché, Denjean et bien sûr Airbus. Parmi les transactions majeures 2018-2019, on peut donc citer Denjean Logistique. La première pierre du bâtiment de 50 000 m² (qui accueillera la logistique de Leroy-Merlin en 2020) a été posée début juin 2019 à Montbartier, près de Montauban, en plein cœur de la zone Grand sud Logistique.
De son côté WeAreGroup déménagera très bientôt sur la zone d'activités d'Albasud, à la sortie de Montauban. Le groupe vient en effet d'acquérir une parcelle de 14 hectares sur laquelle est déjà construit un ensemble de 27 000 m² récemment libérés par un acteur de la logistique. Cargolog vient de signer un bail pour une plateforme logistique à Saint-Jory qui développe plus de 14 000 m².
On peut aussi citer les opérations Daher Aerospace à Cornebarrieu (18 300 m²) ou encore Pioneer Semences à Castelnau-d'Estrétefonds (14 000 m²).
Des belles opportunités sont actuellement disponibles sur la région toulousaine et notamment sur le parc d'activités5 des Portes du Tarn. Situés en bordure de l'A68, à Saint-Sulpice, ce sont près de 126 hectares qui devraient être bientôt commercialisés.
Au carrefour des autoroutes A20 (axe Paris-Toulouse) et A62 (axe Bordeaux-Toulouse), la ZAC6 Grand Sud Logistique (Montbartier / Montauban) dispose également d'entrepôts disponibles à la vente ou à la location7. Entièrement dédiée à la logistique et au e-commerce, cette ZAC représente d'ailleurs l'une des zones d'activités les plus importantes du Sud-Ouest sur cette filière.
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